Ação do BRB (BSLI3) salta 100% após anúncio de compra do banco Master

Segundo o BRB, as empresas manterão suas estruturas separadas, com "compartilhamento de governança, expertise, sinergias e coordenação estratégica e operacional".

As ações do Banco de Brasília (BRB; BSLI3) registram uma sessão de disparada e entram em leilões sucessivos. Às 10h30 (horário de Brasília), os papéis BSLI3 saltavam 13,48%, para depois entrarem em leilão, com projeção de volta às 11h04; após a volta do leilão, os papéis disparavam ainda mais, com salto de 100%, a R$ 14,98, às 11h11.

A companhia firmou na última sexta-feira contrato para comprar o Banco Master, em um acordo envolvendo 49% das ações ordinárias, 100% das ações preferenciais e 58% do capital total do banco liderado por Daniel Vorcaro.

A aquisição foi aprovada nesta sexta-feira pelo conselho de administração do BRB, conforme fato relevante ao mercado.

A assessoria de imprensa do BRB confirmou que o negócio é estimado em R$ 2 bilhões, conforme divulgado pelo jornal Metrópoles em reportagem que cita o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Segundo o BRB, as empresas manterão suas estruturas separadas, com “compartilhamento de governança, expertise, sinergias e coordenação estratégica e operacional”.

O preço de aquisição será equivalente a 75% do patrimônio líquido consolidado do Banco Master, ajustado por eventuais “baixas de ativos ou reconhecimentos de apontamentos no balanço do Banco Master”, disse o BRB, sem fornecer mais detalhes.

A operação será precedida por uma reorganização societária do Banco Master, segundo o fato relevante, com a segregação de “certos ativos e passivos não estratégicos” do banco – que terá ao final da operação controle somente sobre o Banco Master Múltiplo S.A. e a Maximainvest Securitizadora S.A.

O acordo ainda está sujeito a aprovações precedentes, como do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O BC disse que vai avaliar tecnicamente o pedido do Banco Master relacionado à modificação do seu controle acionário, quando ele for protocolado, quanto ao cumprimento dos requisitos aplicáveis a operações da espécie.

Entre as condições para aprovação estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), está a capacidade financeira do novo acionista controlador, que deve ser suficiente para sustentar a estrutura de capital do negócio.

No terceiro trimestre de 2024, o BRB reportou um patrimônio líquido de R$ 2,9 bilhões, com aplicações interfinanceira totais de R$5,9 bilhões, conforme balanço mais recente da companhia.